Давным-давно, на заре мира, Великая Мать родила Демонов, чтобы притеснять человечество, и Хранителей, чтобы его защищать. Братья и заклятые враги, они тысячелетиями служат своим миссиям...

Когда Эйдзи Курадза, жених Сидзуки Татибаны, на ее глазах превратился в монстра и исчез, несчастная девушка обратилась к некоему Цунами Сидзё, таинственному эксперту по сверхъестественным явлениям...

Разрозненные земли вновь охвачены жестокой гражданской войной за власть, когда простая человеческая жизнь в масштабе слишком желанного могущества перестаёт что-либо значить. Отныне предотвратить бессмысленные кровопролития под силу только воинам «Трёх Школ Теней Ниндзя» и их магическим артефактам. Но какой путь выберет каждый из воинов - подчиниться воле судьбы или пойти наперекор ей, выбирая свою дорогу в жизни? Ради какой цели на самом деле развязана война, и для чего нужны артефакты? Насколько сильна любовь и на что можно пойти ради неё?..

Юному Такаси Нацумэ по наследству досталась Тетрадь дружбы, куда его бабушка, великая волшебница Рэйко, заносила имена духов-ёкай, побежденных в поединке и давших клятву подчинения. Такаси, с раннего детства видевшему незримый мир, пришлось нелегко, но он лучше распорядился своим даром. Даже потеряв родителей, мальчик не озлобился, не объявил себя избранным, не пытался кому-то отомстить. Он стал помогать духам, освобождая их от заклятия Тетради, и, с другой стороны, решил не отворачиваться от людей, стараясь вести себя, как обычный школьник. Жить так оказалось трудно, но можно.

Подходит к концу старшая школа, и становится ясно, что решимость героя принесла свои плоды. Вокруг появились друзья – часть из них знает Такаси как нормального, хоть и тихого парня, а самым близким, способным понять, он доверил свою главную тайну. После многих славных дел имя Нацумэ стало широко известно в магическом мире – и, увы, привлекло внимание серьезных игроков. Что среди людей-магов, что среди духов хватает тех, кто желает возвыситься за счет других, разумеется, с самыми «благородными» целями. Куда ведут благие намерения, мы знаем, а что будут делать Нацумэ и его друзья – скоро увидим!

В Сене в Париже выловлен труп агента ЦРУ. Связано ли это с нападением на базу НАСА в пустыне Аризона? Мсье Лазаар из французской разведки решает, что связь есть. Для добычи сведений он нанимает международного преступника, террориста и шпиона Кусаборо Куки. Куки узнает, что история как-то связана с кинозвездой Ламией. Она становится объектом слежки ЦРУ и таинственного культа современных вампиров. Распутает ли Куки это дело или станет еще одним утопленником в Сене?...

Япония, 1614 год. Сегунат Токугава объявляет христианскую религию вне закона и жестоко расправляется с немногими японскими христианами. Горстка выживших верит в пророчество о спасении. Следуя этому пророчеству, будет рождено Божественное Дитя, которое избавит правоверных от врагов и напастей. Но также сказано, что если спаситель оступится, то переродится Сатаной. Против власти Сегуна выступает Сиро Амакуса, и христиане считают его долгожданным спасителем. Но в темных чертогах вершится кровавое предательство, осуществляется самая жуткая часть пророчества…