Десятилетняя Нацуми – обычная жизнерадостная школьница: беспечная, энергичная, не прочь подраться и/или слинять с доп.занятий... Вернее, Нацуми была обычной школьницей – до того, как ее легкомысленный папаша подарил дочке странный артефакт, вывезенный из гвинейских раскопок: загадочную статую с изумрудными инкрустациями, которые девочка приспособила в качестве серег. Вместе с сережками Нацуми получила загадочную силу бога Ахема, которая должна помочь удержать разрушительную мощь злого демона Онго. Правда, для обретения этой силы приходится плясать на редкость непристойный танец... но настоящие японо-гвинейские махо-сёдзё готовы на всё, лишь бы спасти гибнущий мир!

В альтернативной Японии сегунат Токугава вовсе не проиграл в войне Босин, а сохранил и упрочил власть. В Мировых войнах бравые самураи просто порубили корабли и самолеты западных варваров, и в начале XXI века страна успешно продолжает политику шовинизма и изоляции. У подножия священной Фудзи стоит академия Буо, где обучается будущая элита нации, которая одинаково умело пользуется катанами и мобильниками, нагинатами и цифровыми камерами. Школьный Совет возглавляют наследники 25-го сегуна - Ёсихико и Сэн Токугава. Воинские искусства – один из главных предметов академии, и потому туда переводится 16-летний Мунэакира из семьи Ягю - придворных наставников пути меча.

Вот только сразу по прибытии молодой самурай попал в загадочную историю, связанную со странными пророчествами, мрачными подземельями и таинственными девушками, падающими с неба. Получив таким образом первый поцелуй, герой заработал немало жарких взглядов не только от подруги детских лет, принцессы Сэн. Если учесть, что почти все девицы-красавицы Буо носят имена исторических героев, разделяют их достоинства и недостатки, а вдобавок круты до невозможности, то бедному Мунэакире не позавидуешь. И добро бы в сериале действовали только сменившие пол и облик хорошо знакомые Дзюбэй Ягю, Санада Юкимура или Хаттори Хандзо, но при чем тут, скажите, шевалье Д'Артаньян?

Действие фильма происходит в сказочном мире, напоминающем Европу 19-го века, где магия идёт рука об руку с техническим прогрессом. Скромная жизнь рано осиротевшей шляпницы Софи полностью изменилась, когда в окрестностях её города появился шагающий замок таинственного волшебника Хаула, известного своими "похищениями" девичьих сердец. Спасённая этим голубоглазым красавцем от приставаний двух солдафонов, она полюбила его с первого взгляда, однако волнующая прогулка с ним стоила юной шляпнице её красоты и молодости, отнятых чарами ревнивой Ведьмы из Пустоши. Шокирующее превращение из восемнадцатилетней девушки в дряхлую старуху заставило Софи покинуть родной дом и отправиться на поиски заколдовавшей её Ведьмы, чтобы та вернула ей нормальный вид. Попав по дороге внутрь шагающего замка Хаула, девушка-старушка осталась жить с хозяином и другими обитателями этого гигантского сооружения на курьих ножках, обретя в них семью, а взамен подарив им тепло и мудрость своего любящего сердца...

Братья Хосино приезжают в небольшой городок Ямабико, чтобы младший, 13-летний Аюму, поправил здоровье, а старший, 17-летний Кадзума, за ним присмотрел. Ребят послали в горную глубинку неспроста – ведь тут корни их рода, да и родители планируют переехать на малую родину. Только это дело долгое, а пока братья устроились в традиционной гостинице-рёкане у подруги семьи, госпожи Ёродзу. Конечно, Кадзума любил братишку, но слабо представлял, чем сам будет заниматься в сельской глуши, пока Аюму отъедается и дышит целебным горным воздухом. А вот это зря, парень – за тебя давно уже все решено!

Ибо любому знатоку известно – в японской глубинке живут самые красивые, добрые и отзывчивые девушки, которые только и ждут своего принца из большого города, разумеется, уже жившего здесь, но сохранившего лишь отрывочные детские воспоминания. Только в день приезда крепкий и ладный новичок познакомился (и довольно близко) с веселой простушкой, строгой старостой класса, милой официанткой, а сколько их еще ждет? И не забывайте про храмовую жрицу – без нее в таком аниме вообще нельзя! Славься, Амида Будда! Ура романтическому жанру!

Этот сезон был завершающим. Герои сделали свой выбор и вступили в новый жизненный этап - зрелость. Юность осталась в старом общежитии, в колледже, в совместных вечеринках и поездках, которые, увы, больше не повторятся. Жизнь разводит даже самых близких друзей. Под ее натиском распадаются самые сплоченные компании. Но глубоко в душе остаются горько-сладкие воспоминания о тех днях, когда все мы были вместе...